Checklist de ativação — os 6 passos
O que precisa estar configurado para o Theo atender de verdade, na ordem que faz sentido.
Ao terminar esta página, a sua conta está atendendo cliente de verdade. São seis passos — os três primeiros são obrigatórios, os outros três decidem quanto trabalho o BFlow tira das suas costas.
#Antes de começar
Você precisa ser admin ou gestor da conta. Corretor não configura nada disso (e não precisa) — para ele, veja o que o corretor vê.
#1. Conectar o WhatsApp · obrigatório
Sem isso, nada acontece. O Theo atende no seu número de WhatsApp Business; se não houver número conectado, não há mensagem chegando nem saindo.
Vá em Configurações → Número do Theo e clique em Conectar com a Meta. O passo a passo completo, com o que a Meta vai pedir, está em conectar seu número.
Como saber que deu certo: o card mostra a etiqueta verde Conectado com o número aparecendo.
#2. Trazer sua carteira · obrigatório
O Theo só oferece imóvel que está na sua carteira, validado e ativo. Carteira vazia = Theo sem assunto.
Quatro caminhos, em Imóveis → Importar:
| Caminho | Quando usar | Tempo |
|---|---|---|
| Planilha CSV | Você tem a carteira em Excel/Google Sheets | 10 min |
| Feed XML | Seu sistema atual gera um XML de anúncios | 5 min |
| Importar de um portal | Seus anúncios já estão no ImovelWeb | 15 min |
| Cadastrar à mão | Poucos imóveis, ou o primeiro de teste | 5 min/imóvel |
Como saber que deu certo: em Imóveis, o contador de validados é maior que zero. Imóvel em pendente ainda não conta — ele existe no portal, mas o Theo não o oferece. Veja o que falta para publicar.
#3. Ajustar o Theo · obrigatório
Sem configurar, o Theo roda no padrão: pergunta se a pessoa quer comprar ou alugar, pergunta orçamento, prazo, região — e oferece agendar visita.
Se a sua imobiliária só vende, ou só na planta, ou não quer que o assistente marque visita, isso tem que ser dito. Em Configurações → Agente de vendas (Theo):
- Finalidades — vende, aluga, ou os dois. Escolhendo só uma, a pergunta some da conversa (e o filtro de preço continua funcionando).
- Perguntas de qualificação — quais dados o Theo precisa levantar antes de entregar o lead. Veja as perguntas de qualificação.
- Área de atuação — em que estados e cidades vocês atendem.
- Orientações — o que o Theo deve e não deve puxar na conversa, escrito por você em português.
- Visitas — se ele pode agendar e em que horários.
Como saber que deu certo: a tela mostra a configuração salva, e um teste no seu próprio WhatsApp conduz a conversa do jeito que você espera. Veja como testar o Theo.
#4. Convidar seu time
Em Corretores → Convidar, informe e-mail, nome e papel (corretor ou gestor). A pessoa recebe um convite por e-mail e cria a própria senha.
Vale saber: você, dono da conta, nasce como admin. Enquanto for o único usuário, todo lead cai para você.
#5. Ligar a distribuição de leads
Este é o passo que mais gera dúvida, então vale a frase direta:
A distribuição automática vem desligada. Enquanto ela estiver desligada, lead qualificado fica sem dono até alguém abrir o portal e assumir.
Em Configurações → Distribuição de leads (roleta), ligue o rodízio, escolha quem participa e decida se quer aceite com prazo (o corretor sorteado tem X minutos para aceitar; passou, vai para o próximo).
Detalhes em como funciona a roleta.
#6. Conectar um portal
Em Integrações, conecte os canais onde você já anuncia. Cada um faz duas coisas: publica a sua carteira e traz os leads dos anúncios direto para o funil.
- ImovelWeb — publica anúncio a anúncio, importa o que você já tem lá e recebe os contatos
- ZAP, Viva Real e OLX — uma integração só, por feed
- Facebook e Instagram — catálogo de imóveis para anúncios
#Depois disso
Dois módulos que não são obrigatórios, mas mudam o jogo:
- Seu site — vitrine com endereço próprio, alimentada pela mesma carteira, com os leads caindo no mesmo funil.
- Templates de WhatsApp — para reabrir conversa com quem sumiu depois de 24 horas.
#Se der errado
"Conectei o WhatsApp mas o Theo não responde." Veja o Theo não respondeu — na maioria das vezes é carteira vazia ou número ainda em Pendente.
"Importei 300 imóveis e o Theo não oferece nenhum." Provavelmente entraram como pendente. Veja o que falta para publicar.
"Os leads não chegam para os corretores." É o passo 5 — a roleta está desligada.