As fases do funil
O que significa cada coluna do quadro de leads, quem move o lead entre elas e o que você pode fazer em cada uma.
Ao final, você olha para o quadro de Leads e sabe exatamente o que cada coluna quer dizer e qual é a sua próxima ação.
#O caminho normal
novo → qualificando → qualificado → entregue → em atendimento → concluído
O Theo conduz até entregue. De em atendimento em diante, quem conduz é o corretor — e o Theo fica em silêncio.
#Coluna por coluna
Novo. O contato chegou e ainda não houve conversa. É o caso típico de lead vindo de portal ou formulário: o telefone existe, a conversa não. Esses leads aparecem com a marca sem conversa.
Qualificando. O Theo está conversando e ainda faltam informações da lista de qualificação.
Qualificado. A lista fechou. O lead tem nome, o que procura, faixa de preço, região e uma temperatura. Está pronto para um corretor.
Entregue. O Theo encerrou a parte dele e passou o bastão. Isso acontece quando o cliente agendou visita, quando pediu falar com uma pessoa, quando a qualificação terminou numa operação que não agenda pelo assistente, ou quando a conversa esfriou.
Em atendimento. Um corretor assumiu. O Theo para de responder e todas as mensagens saem do portal, escritas por gente.
Concluído. O atendimento terminou. O histórico continua disponível.
#As saídas
Perdido. O cliente recusou o contato de forma explícita ("não quero", "pare de me mandar mensagem"). É o único caminho para perdido — recusar uma visita não perde o lead.
Expirada. A jornada venceu por inatividade. O prazo é seu e fica em Configurações → Agente de vendas (Theo); o padrão é 15 dias sem interação. Se o cliente voltar a falar, uma jornada nova nasce para a mesma pessoa — o histórico anterior não some, fica no cadastro do cliente. Veja clientes e jornadas.
#O que dá para fazer em cada fase
O chat do portal fica fechado enquanto o lead não é seu — e a barra no lugar do campo de texto diz o motivo e traz o botão que destrava:
| O que você vê | O que fazer |
|---|---|
| "A roleta encaminhou este lead para você. Assuma o atendimento…" | Assumir atendimento — pausa o Theo e abre o chat |
| "A roleta sorteou você — aceite no painel ao lado" | Aceitar (ou Recusar, e ele vai para o próximo) |
| "O lead é seu. Inicie o atendimento para abrir o chat." | Iniciar atendimento |
| "Este lead está com Fulano — só quem atende pode responder" | nada; um gestor pode reatribuir |
| "Atendimento concluído" / "Lead perdido" | só consulta |
| "Jornada expirada por inatividade" | esperar o cliente voltar, ou reengajar |
#Quem enxerga o quê
- Corretor vê os leads dele e os que estão sem dono.
- Gestor e admin veem todos os leads da imobiliária.
#Se der errado
"O lead está qualificado há horas e ninguém recebeu." A distribuição automática provavelmente está desligada — ela vem assim de fábrica. Veja como funciona a roleta.
"Assumi o lead e o Theo respondeu junto comigo." Não deveria acontecer: assumir pausa o assistente. Se acontecer, registre o horário e fale com o suporte.
"O lead sumiu do meu quadro." Ou ele foi transferido, ou a jornada expirou e foi para a faixa de encerrados no fim da página — ela vem recolhida.