Transferir e atribuir leads

São três ações parecidas, com donos diferentes. Esta página separa uma da outra.

#Transferir — o corretor passa um lead seu

Você está com um lead e precisa que outra pessoa cuide: vai viajar, o cliente mudou de região, o colega conhece melhor aquele empreendimento.

1. Abra o lead.
2. Escolha Transferir.
3. Selecione o colega de destino.

Depois de transferir, você perde o acesso ao lead — ele passa a ser do outro corretor. O portal leva você de volta ao quadro com um aviso confirmando a transferência, justamente porque a tela do lead deixa de estar disponível.

O histórico inteiro vai junto: quem recebe vê tudo que já foi conversado.

#Atribuir — o gestor direciona

Gestores e admins podem mandar qualquer lead da imobiliária para um corretor específico, sem precisar que ele esteja com ninguém.

1. Abra o lead.
2. Escolha Atribuir.
3. Selecione a pessoa.

Use quando: um lead ficou parado sem dono, alguém saiu de férias, ou você quer direcionar um cliente para o corretor certo.

#Assumir — o gestor traz para si

O gestor também pode assumir um lead que está com outra pessoa, sem escolher destino. Serve para casos em que ele mesmo vai atender.

#O que acontece com o cliente

Nada. Ele continua na mesma conversa, no mesmo número. A troca é invisível do lado dele — o que muda é quem escreve.

Uma boa prática: quem recebe se apresenta na primeira mensagem, para a mudança de voz não parecer estranha.

#Se der errado

"Transferi e não acho mais o lead." Correto: ele saiu da sua carteira. Um gestor consegue localizar e devolver, se foi engano.

"Não vejo a opção de transferir." O lead precisa ser seu. E o destino precisa ser alguém ativo na conta.

"Atribuí a alguém que está de férias." Marque a pessoa como ausente para a roleta pulá-la — ou reatribua. Veja status de ausência.

"Preciso mover a carteira inteira de alguém que saiu." Faça pela tela de equipe: ao desativar a pessoa, o portal pergunta para quem reatribuir tudo. Veja gerenciar equipe.