Clientes e jornadas — uma pessoa, vários atendimentos

No BFlow, cliente e lead são coisas diferentes — e essa separação existe para resolver um problema real.

#A diferença

Cliente é a pessoa: nome, telefone, e-mail, documento. Ela existe uma vez só.

Lead (ou jornada) é um ciclo de atendimento: do primeiro contato até o desfecho. A mesma pessoa pode ter vários ao longo do tempo.

#Por que isso importa

Imagine o cenário comum: alguém procurou um apartamento em março, sumiu, e volta em agosto querendo uma casa.

Sem a separação: você reabriria o lead antigo, misturando duas buscas diferentes no mesmo histórico — e o funil mostraria um atendimento de cinco meses que nunca andou.

Com a separação: nasce uma jornada nova, com a busca nova, e o cadastro do cliente guarda as duas. Quem atender vê que já houve conversa antes, e o funil reflete o que está vivo agora.

#Na prática

Em Leads você vê o que está acontecendo agora — o funil ativo.

Em Clientes você vê as pessoas, com o histórico de atendimentos de cada uma. A busca acha por nome, e-mail, documento ou telefone.

#Cadastrar um cliente à mão

Dá para cadastrar alguém sem que exista atendimento: um contato de evento, uma indicação, um proprietário. Qualquer papel cadastra, e o cliente nasce sem jornada — vira lead quando um atendimento começa de verdade.

#Quando a jornada expira

Depois do prazo de inatividade, a jornada expira e sai do funil ativo. Se a pessoa voltar a falar, uma nova nasce automaticamente — e o histórico anterior continua no cadastro dela. Veja quanto tempo um lead fica vivo.

#Se der errado

"O mesmo cliente aparece duas vezes." Provavelmente há dois cadastros com telefones em formatos diferentes, ou um por e-mail e outro por telefone. Procure pelos dois e fale com o suporte para unificar.

"Quero ver tudo que já conversamos com essa pessoa." Abra o cliente, não o lead: é lá que os atendimentos ficam reunidos.

"Um corretor não vê o cliente que eu vejo." Corretor enxerga os clientes dos atendimentos dele; gestor vê todos.