Assumir, aceitar e recusar um lead

Um lead vira seu de três maneiras. A barra que aparece no lugar do campo de texto sempre diz qual é o caso.

#1. Você assume um lead sem dono

Enquanto ninguém assumiu, o lead aparece para todos os corretores. Clicar em Assumir atendimento faz duas coisas ao mesmo tempo:

• o lead passa a ser seu;
• o Theo é pausado naquela conversa.

A partir daí, tudo que o cliente receber é escrito por você.

#2. A roleta encaminhou para você

Com a distribuição ligada e sem aceite com prazo, o lead já chega com o seu nome. A barra diz:

"A roleta encaminhou este lead para você. Assuma o atendimento para pausar a IA e começar a conversar."

Basta clicar em Assumir atendimento.

#3. A roleta sorteou e espera o seu aceite

Com o aceite com prazo ligado, o lead é oferecido, não entregue:

"A roleta sorteou você — aceite no painel ao lado para atender este lead."

Você tem alguns minutos para Aceitar ou Recusar:

• Aceitar — o lead é seu, o chat abre.
• Recusar — vai para o próximo da fila imediatamente.
• Não responder — passado o prazo, vai para o próximo automaticamente.

Recusar não é falta: é melhor do que segurar um lead que você não vai atender agora. Quem recusa fica de fora da fila daquele lead, não do rodízio.

#Iniciar atendimento

Depois que o lead é seu, pode aparecer:

"O lead é seu. Inicie o atendimento para abrir o chat."

Clique em Iniciar atendimento. É o que move o lead de entregue para em atendimento — a fase que diz à equipe inteira que alguém está cuidando.

#Concluir

Terminado o atendimento (fechou, ou o cliente desistiu), conclua pelo próprio lead. Isso tira o lead do funil ativo e alimenta os números do dashboard.

#Se der errado

"Não consigo assumir — o botão não aparece." Leia a barra: o lead pode já ser de outra pessoa. Nesse caso, só um gestor consegue reatribuir.

"Aceitei e o chat não abriu." Pode faltar o passo de Iniciar atendimento.

"O prazo passou enquanto eu estava dirigindo." Normal. O lead foi para o próximo; peça ao gestor para reatribuir, se for o caso.

"Assumi sem querer." Peça ao gestor para atribuir a quem deveria atender. Veja transferir e atribuir.