Convidar corretores e gestores
Como dar acesso a alguém da sua equipe e o que acontece do lado de quem recebe o convite.
Ao final, a pessoa tem acesso ao portal com o papel certo e entra na distribuição de leads.
#Antes de começar
- Você precisa ser admin ou gestor.
- Convidar alguém como gestor é exclusivo do admin (o dono da conta).
- Confira se o plano ainda tem assento disponível — o número de pessoas aparece em Assinatura, no bloco de uso.
#Passo a passo
- Abra Corretores no menu lateral.
- Clique em Convidar.
- Informe e-mail, nome e o papel (corretor ou gestor).
- Confirme.
A pessoa recebe um e-mail com um link para criar a própria senha. Ela aparece na lista imediatamente, marcada como pendente até o primeiro acesso.
#Como saber que deu certo
O nome entra na lista de Corretores. Quando a pessoa aceita o convite e cria a senha, o estado muda para ativo — e a partir daí ela entra no rodízio de distribuição, se a roleta estiver ligada no modo "todos os ativos".
#O que a pessoa vê
Depende do papel. Corretor não enxerga a carteira de leads dos colegas, nem a tela de equipe, nem a assinatura. Veja papéis e permissões e o que o corretor vê.
#Se der errado
"A pessoa não recebeu o convite." Peça para procurar por "BFlow" na caixa inteira, incluindo spam e a aba Promoções. Se não achar, use Reenviar convite na lista de Corretores. Se ainda assim não chegar, ela pode criar a senha sozinha pela opção Esqueci minha senha, usando o mesmo e-mail cadastrado.
"Não consigo convidar como gestor." Essa ação é do admin. Peça ao dono da conta.
"E-mail já cadastrado." O endereço já existe nesta conta — procure a pessoa na lista (talvez esteja desativada) em vez de convidar de novo.
"Atingi o limite de pessoas." O plano tem um número de assentos. Veja planos para subir de plano.